科伦药业获华安证券买入评级，23FY三发驱动创新增长，结构优化降本增效

2024-04-29 21:02:42 来源： 金融界
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　　4月29日，科伦药业（002422）获华安证券（600909）买入评级，近一个月科伦药业获得3份研报关注。

　　研报预计，公司2024~2026年收入分别230.00/254.75/275.97亿元，分别同比增长7.2%/10.8%/8.3%，归母净利润分别为30.42/35.35/39.29亿元，分别同比增长23.8%/16.2%/11.1%。研报认为，科伦药业在23年取得多项研发进展，头部管线SKB264进入注册申报阶段。2023年，3项研究向CDE申报NDA获受理。海外方面，2023年科伦博泰收到合作伙伴默沙东支付的关于SKB264的不可退还首付款1.75亿美元，以及达到相关里程碑所触发的付款7500万美元，并已确认收入。目前默沙东已经启动SKB264（MK2870）单药或联用Keytruda（帕博利珠单坑）的共计6项3期注册临床研究，未来随着研发的进展，公司有望继续获得相关里程碑收入。

　　风险提示：行业政策变化风险；研发进度不及预期风险；审批准入不及预期风险；成本上升的风险。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-18
科伦药业
击败了62%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有660家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.70亿股，占流通A股39.07%
综合诊断：近期的平均成本为33.57元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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