梦百合获东吴证券买入评级,盈利能力显著修复,自主品牌表现亮眼
4月30日,梦百合(603313)获东吴证券买入评级,近一个月梦百合获得1份研报关注。
研报预计梦百合2024/2025年的归母净利润预测至4.4/6.8亿元,预计2026年归母净利润为9.1亿元。研报认为,公司作为记忆棉床垫龙头,海外布局优势显著。根据最新年报情况,东吴证券上调了公司的归母净利润预测,并给出买入评级。公司盈利能力的显著修复归功于海外销售增长、原材料价格及运费成本的下降。在费控方面,尽管财务费率由于海外借款利率提升略有上升,公司整体的盈利能力仍然表现良好。对于内销市场,梦百合通过多渠道推动,如直营店、经销店、线上销售和酒店业务等实现了显著增长。此外,外销方面公司积极推动了跨境电商发展,在美国床垫反倾销政策的影响下,公司的美国工厂产能利用率有望大幅提升。
风险提示:美国降息力度及地产复苏不及预期;中美贸易关系恶化超预期;汇率及海运费用波动风险超预期;产能释放不及预期。
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