桐昆股份获信达证券买入评级,涤纶长丝边际效益明显改善,公司长期投资价值凸显
4月30日,桐昆股份(601233)获信达证券(601059)买入评级,近一个月桐昆股份获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为33.98、45.16和52.82亿元,同比增速分别为326.4%、32.9%、17.0%。研报认为,公司在PTA和涤纶长丝领域的产能持续扩张和龙头地位提升,以及长丝板块景气度持续修复机遇,公司也有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力有望持续加强。
风险提示:PX、PTA和MEG产能投放不及预期,上游原材料价格上涨的风险;行业长丝产能扩张超预期导致长丝产能过剩盈利下滑的风险;公司项目推进不及预期导致公司营收增速放缓的风险;原油和产成品价格剧烈波动的风险;浙江石化炼化一体化项目盈利不及预期的风险。
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