滨江集团获中银证券买入评级,在手现金大幅增长
4月30日,滨江集团(002244)获中银证券(601696)买入评级,近一个月滨江集团获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为652/646/688亿元,同比增速分别为-5%/2%/7%;对应EPS分别为0.78/0.79/0.84元。当前股价对应的PE分别为8.9X/8.8X/8.2X。2023年在手现金增幅超过三成,持续强化经营现金流管理。截至2023年末,公司持有现金327亿元,同比增长34.4%。研报认为,公司作为浙江龙头房企,坚持区域深耕,充分享受浙江市场红利,2024Q1销售排名跻身行业前十。公司深耕浙江并结合有序外拓,根据市场变化灵活拿地,土储充裕且仍然集中在杭州及浙江省内。同时,公司财务稳健,保持绿档优势,融资渠道通畅、现金充裕。在行业流动性紧缩,民企信用风险频发的背景下,公司财务安全、融资成本比肩央国企,在行业清整中保持较强优势。
风险提示:杭州市场销售回暖不及预期;开竣工、结算不及预期;房地产调控政策收紧;融资收紧;多元业务发展不及预期。
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