股票名称:口子窖获华鑫证券买入评级,省内结构升级趋势仍存
4月30日,口子窖(603589)获华鑫证券买入评级,近一个月口子窖获得1份研报关注。
研报预计公司省内市场通过加强下沉渠道建设与渠道扁平变革,市占率稳步提升,结构升级趋势明显;省外市场聚焦长三角、珠三角、京津冀等重点区域加大招商与团购渠道建设力度,品牌影响力稳步提升。我们预计2024-2026年EPS分别为3.43/4.09/4.71元。研报认为,息前发布的2023年及2024年一季度业绩报告显示:费投控制良好,盈利水平保持稳定。分产品看,公司高端白酒业务快速增长,省内消费升级趋势明显。分渠道与分区域来看,直销和省内营收均实现较高增长。
风险提示:宏观经济下行风险、中高端产品增长不及预期、省内结构升级不及预期、省外扩张不及预期等。
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