领益智造获国海证券买入评级,营收逐季增长,深度打造AI终端硬件制造平台
5月5日,领益智造(002600)获国海证券买入评级,近一个月领益智造获得2份研报关注。
研报预计,作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商,公司消费电子业务应用端的优化仍将维持稳定增长,同时汽车、光伏业务逐步进入放量期。预计2024-2026年公司营业收入分别为392.91/468.96/548.81亿元,归母净利润分别为23.94/32.26/38.67亿元。研报认为,公司积极布局AI终端硬件领域,由消费电子产品制造厂商转型升级为AI终端硬件制造平台,提供AI终端硬件产业链上游核心零部件的研发、设计、生产、销售及解决方案等服务。2023年公司AI终端及通讯相关产品实现收入306.87亿元,毛利率21.62%。其中,电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高,XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。
风险提示:1)消费电子行业需求复苏不及预期 2)机器人、XR与客户合作不及预期 3)汽车、光储业务增速不及预期 4)汇率波动风险 5)海外市场风险 6)行业竞争恶化风险。
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