北方华创获开源证券买入评级,近一个月获15份研报关注
2024年5月6日,北方华创(002371)获开源证券买入评级,近一个月北方华创获得15份研报关注。
研报预计公司作为国产平台型半导体设备龙头,盈利能力稳步提升,上调公司2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为58.13/79.10/99.55亿元。IC设备市占率显著提升,降本增效助力业绩增长。2023年电子工艺装备营业收入196.11亿元,同比+62.29%;电子元器件营业收入24.33亿元,同比-5.51%。2023年公司新签订单超过300亿元,IC设备订单占比超70%。合同负债稳定增长。2024Q1公司合同负债92.51亿元,反映出公司订单持续呈现增长的趋势。2024Q1公司研发费用率12.31%,同比+2.83%,设备工艺覆盖度稳步提升。研报认为,随着公司产品线持续完善,设备工艺覆盖度稳步提升以及国内晶圆厂持续扩产招标,预计公司2024年有望保持订单高增长,集成电路平台化布局加速推进。
风险提示:行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。
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