新希望获开源证券买入评级,饲料业务量利稳增,生猪养殖推进降本增效
2024年5月6日,新希望(000876)获开源证券买入评级,近一个月新希望获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.51/45.97/20.59亿元。研报认为,公司饲料业务量利稳增,生猪养殖推进降本增效。2023年公司饲料业务营收812.79亿元(+2.65%),销量2875.95万吨(+1.19%),外销料销量为2113万吨(同比持平),板块净利润约15亿元。公司生猪养殖后续经营以稳健为主,年出栏量或保持稳定。公司着重推进降本增效,2023年末公司窝均断奶数提升至10.8头,PSY达23.5头,断奶成本降至340元/头左右,料肉比降至2.7。公司持续推进降本增效并处置闲置猪场,伴随猪周期反转,公司业绩有望进一步改善。
风险提示:动物疫病发生不确定性,猪价异常波动,公司成本下降不及预期等。
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