宇通客车获华龙证券买入评级
5月6日,宇通客车(600066)获华龙证券买入评级,近一个月宇通客车获得7份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为26.38/32.49/40.41亿元。研报认为,从【2024Q1归母净利润同比+445.1%】来看,公司实现了营收和售价的双增长。在海外客车市场的推动下,宇通客车2024Q1出口销量同比增长92%,占比达33.6%,这主要是因为公司大中型客车及出口销量的占比提升。此外,公司还在降本控费和产品升级方面做出了贡献,2024Q1扣非归母净利润同比增长1094.7%。展望未来,海外大中客车新能源渗透率处于上行区间,宇通客车有望充分受益。
风险提示:宏观经济不及预期;新车销量不及预期;海外出行等。
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