长城汽车获华龙证券买入评级,2024Q1业绩高增,出海+高端化加速
5月6日,长城汽车(601633)获华龙证券买入评级,近一个月长城汽车获得11份研报关注。
研报预计公司2024年开启产品高端化周期,全球化与智能化加速,有望持续推动业绩增长,预计公司2024-2026年归母净利润分别为98.79/122.96/146.94亿元。研报认为,海外渠道积极布局有望推动出口高增,智能化加速助力品牌高端化进程。出口方面,公司积极布局海外渠道,截至2023年底已覆盖全球170多个国家和地区,拥有超过1000家海外销售渠道。展望2024年,公司坚持“ONEGWM”全球战略,加速拓展欧洲、东盟和拉美等多个市场,有望持续获取出口销量增量。高端化方面,长城智驾系统4月中旬直播测试中实现全场景无图NOA,后续有望落地WEY等品牌车型,加速智能化进程,逐步品牌高端化。
风险提示:宏观经济不及预期;新车销量不及预期;智能化进展
不及预期;上游原材料涨价;地缘政治风险;测算存在误差,以实际为准。
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