华大九天获东吴证券买入评级,EDA软件营收稳步增长
5月5日,华大九天(301269)获东吴证券买入评级,近一个月华大九天获得4份研报关注。
研报预计,华大九天在模拟领域取得优势的同时,积极布局数字芯片设计领域。EDA是半导体产业的明珠,国产化需求迫切,我们认为公司有望持续快速增长。但由于下游半导体产业景气度较低和EDA技术壁垒高,国产化难度较大,基于此,我们将2024-2025年归母净利润预测值由3.35/4.36亿元下调至2.21/2.71亿元,新增2026年归母净利润预测为3.27亿元。研报认为,华大九天是国内EDA行业的龙头企业,华大九天致力于面向集成电路产业提供一站式EDA工具软件产品及相关服务,EDA工具软件产品和相关服务已广泛获得客户认可,与国内外主要集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装企业、平板厂商建立了良好的业务合作关系,公司目前拥有全球客户600余家,已在业内树立了良好的服务口碑和信誉,这为公司开拓新市场、达成新合作建立了优势。
风险提示:政策支持不及预期;行业竞争加剧;技术研发不及预期。
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