聚胶股份获山西证券买入评级,卫材热熔胶全球破局者
5月7日,聚胶股份(301283)获山西证券买入评级,近一个月聚胶股份获得2份研报关注。
研报预计全球卫材热熔胶市场规模稳定增长,预测2024-2026年全球一次性卫生用品热熔胶需求量分别为88、93、99万吨,年均增速约为6%。日本、北美、西欧成人失禁用品市场渗透率较高,预计成人失禁用品消费量与市场规模均有望保持较高增速。同时,预计公司2024-2026年归母公司净利润1.371.782.30亿元,同比增长27.0%、29.7%、29.3%。研报认为,由于公司持续进行研发投入,降低成本,不断将国产原材料导入到公司配方体系,以开拓国际市场,公司的全球化的供应链布局以及产能扩大都展现了显著的优势。
风险提示:成长性放缓的风险;原材料价格波动的风险;募投项目未能如期产生效益的风险;海外经营风险;技术人员流失和技术失密的风险;汇率变动风险等。
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