万达电影获天风证券买入评级，院线业务持续扩张，影视制作端发力显著
2024-05-07 16:08:37
来源：
金融界
2024年5月7日，万达电影（002739）获天风证券（601162）买入评级，近一个月万达电影获得7份研报关注。
研报预计影片《三大队》《想见你》分别取得票房7亿元、4亿元。同时，公司的电视剧《三大队》、《画眉》《他是谁》和《最灿烂的我们》均取得较好的收视成绩和投资收益。我们认为，丰富的上下游资源和发行渠道有助于公司扩大在影视制作发行端的竞争优势，提升重点影片的参与度。考虑到2024年整体电影大盘情况，以及儒意内容业务注入下利润端有望持续优化，我们调整公司2024-2026年营业收入分别为165.38/182.44/201.71亿元，同比增速分别为13%/10%/11%。
研报认为，2023年公司线下影院观影票房收入为84.4亿元，同比变化+56.89%。公司国内直营院线实现票房收入75.6亿元，较2019年同期有所增长。在海外市场方面，公司的澳洲院线取得14.01亿元的票房收入，同比增长13%，观影人次1,615万，同比增长5.5%。此外，公司还在游戏业务上有所发力，总共发行上线4款游戏。我们认为，随着电影市场逐步复苏和公司营销经营效率及IP转化率增强，公司院线主业及衍生品收入有望维持增长态势。
风险提示：电影市场恢复进度不达预期，电影项目票房不达预期，影视项目推进延期，经营业绩波动下现金流风险，测算主观性风险。
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万达电影
击败了5%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有298家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计9.84亿股，占流通A股46.67%
综合诊断：近期的平均成本为13.61元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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