中国中铁涨超4%领涨基建股 二季度基建新项目可能加速落地 低估值央企值得重视
基建股午前走高,截至发稿,中国中铁(601390)(00390)涨4.29%,报4.13港元;中国铁建(601186)(01186)涨3.63%,报5.43港元;中国交建(601800)(01800)涨2.47%,报4.56港元。
东吴证券此前指出,政治局会议召开,除了利率等总量工具的潜在利好,对于建材建筑而言我们认为还有三个亮点,一是要求加快发行超长期国债和专项债,二季度基建新项目可能加速落地,利好基建央企和开工端建材水泥;二是统筹研究消化地产库存和优化增量的措施,有利于缓解地产价格焦虑,也提升地产链优质白马的估值;三是支持民企出海,有利于坚定市场对于出海赛道的信心。此外,央企市值管理考核要求下,低估值央企也值得重视,例如中国中铁、中国交建等。
方正证券此前指出,2024Q1全国铁路固定资产投资额1248亿元,同比增长9.9%,其中3月完成596亿元,同比增长10.4%,投资额及增速均创新高,我们预计2024-2025年铁路固定资产投资额有望较2023年进一步提升。此外,设备更新及后市场潜力巨大,相关政策有望逐步落地;交通运输是我国对外承包第一大工程项目,“一带一路”潜力巨大。
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