潮宏基获信达证券买入评级，23年女包减值落地，24Q1高基数下稳健增长

2024-04-28 09:45:22 来源： 金融界
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　　4月28日，潮宏基（002345）获信达证券（601059）买入评级，近一个月潮宏基获得2份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年收入分别为71.8/84.7/97.2亿元，同增22%/18%/15%，归母净利润分别为4.61/5.49/6.20亿元，同增38%/19%/13%。研报认为，23年女包减值落地，主业盈利稳健。2023年子公司菲安妮计提商誉减值3943.26万元，2018、2019、2022年分别计提减值2.09、1.52、0.81亿元。剔除减值因素，2023年净利润为3.73亿元，同比增幅为33%。2022、2023年剔除减值因素后的净利率分别为6.33%、6.32%，珠宝+女包主业盈利稳健。公司计划24年净开加盟店300家以上，维持较快渠道扩张速度。

　　风险提示：女包盈利不及预期&减值风险；金价剧烈波动；拓店不及预期；消费需求疲软。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-19
潮宏基
击败了62%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有149家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5.33亿股，占流通A股61.51%
综合诊断：近期的平均成本为5.92元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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