民爆光电获天风证券增持评级,收入增速略有承压,公司账上现金充足
4月28日,民爆光电(301362)获天风证券(601162)增持评级,近一个月民爆光电获得2份研报关注。
研报预计公司深耕海外LED商业/工业照明领域,盈利能力常年保持领先,后续有望充分受益于海外市场商业&工业场景LED渗透率提升,同时叠加自身疫后加速对美国市场开拓进展,我们预计公司24-26年归母净利润分别为2.7/3.2/3.7亿元。研报认为,公司Q1收入同比基本持平。我们预计公司核心业务商用照明和工业照明收入增速有所承压。公司研发费用率提升,主要由于研发投入增加所致。财务费用率同比下降,主要由于利息收入增加及汇兑收益增加所致。公司扣非净利润同比下降,24Q1公司非经常损益合计为0.13亿元,其中主要是政府补助(416万)、金融工具公允价值变动及处置损益(777万)和委托他人投资或管理资产的收益(408万)。
风险提示:商业&工业照明领域LED渗透率提升不及预期的风险;美国市场拓展不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;新品类拓展不及预期的风险。
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