新宙邦获德邦证券买入评级,电解液盈利承压,氟化工开启强成长周期
5月7日,新宙邦(300037)获德邦证券买入评级,近一个月新宙邦获得7份研报关注。
研报预计24-26年公司营业收入预测分别至78亿元、93亿元、112亿元,归母净利润预测分别至12.44亿元、15.25亿元、19.72亿元。研报认为,24Q1电解液主要原材料六氟磷酸锂(6F)价格维持在7万元/吨上下。近年新能源车需求持续爆发的背景下,电解液行业开始了大规模的产能扩张;2023年大量产能集中释放,电解液行业已进入产能阶段性、结构性过剩阶段,市场竞争进一步加剧,行业出清速度有望加快。然而,氟化工的前景看好,全球领先的集研发、生产一体化的氟化工布局有望为公司带来长期稳定的增长。
风险提示:市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动、产能释放不及预期。
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