中国核电获国信证券买入评级,新能源业务带动业绩增长
5月7日,中国核电(601985)获国信证券买入评级,近一个月中国核电获得9份研报关注。研报预计2024年公司实现营业收入179.9亿元(+0.5%),归母净利润30.6亿元(+1.2%),公司累计发电量510.9亿kWh(+2.8%),上网电量481.8亿kWh(+3.0%)。其中新能源发电量233.82亿kWh(+66.44%),上网电量229.91亿kWh(+66.32%)。从2019年以来,公司累计有15台机组获得核准,正在开展前期准备工作的核电机组超过10台。2023年中核汇能营业收入99.35亿元(+51.56%),净利润29.41亿元(+66.57%),平均ROE为11.49%。2024年公司投资计划总额为1215.5亿元,较2023年计划总额同比增长51.9%。预计2024-2026年公司归母净利润分别为115.1/127.8/140.5亿元,同比增速8.4%/11.0%/9.9%。
研报认为,新能源带动2023年业绩大幅增长。核准机组数量持续增加,核电投产期临近。中核汇能业绩持续增长,发行REITs盘活新能源存量资产。投资计划增加,稳定分红回报投资者。风险提示:项目建设不及预期、电价下调、政策变化。
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