切记!新能源行业的基本面尚未得到显著改善
早盘创业板指数在新能源板块的带动下高开高走,再次站上5日线,并显著脱离60日线。低位的医药、消费板块早盘也表现不俗,今天场外的基民难得回口大血。截至午盘,宁德时代(300750)暴涨13.91%,创下2021年1月4日以来的最大盘中涨幅。摩根士丹利将宁德时代评级从平配上调至超配,并给予210元的目标价。2023年,新能源行业普遍产能过剩,企业大打“价格战”压缩利润空间。各大龙头股价腰斩是常规操作,脚踝斩也不足为奇。
如今,新能源行业的基本面尚未得到显著改善。但进入2024年,新能源龙头股的股价对利空消息已显著脱敏,对利好消息反应较为强烈。从这个角度看,持有新能源的读者最坏的日子大概率已经过去了。与新能源暴涨形成鲜明对比的是,早盘煤炭、石油板块逆势大跌。前段时间,以中国神华(601088)为首的传统能源板块在高股息策略的助推下呈“45度”上涨。
中国神华的市值一度大幅超过宁德时代,从逻辑上看荒唐至极。我在2月19日的午评中曾发文提示中国神华的风险。今天中国神华逆市跌破20日线。如果未来几个交易日内不能收回,神华大概率将开启中期回调。A股本质上就是大资金的“跷跷板”游戏,缺乏长期价值投资的土壤。未来一段时间内,传统能源跟新能源板块的走势大概率会维持此消彼长的格局。
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