晨光股份获中国银河推荐评级,传统核心业务增速回暖
4月28日,晨光股份(603899)获中国银河(601881)推荐评级,近一个月晨光股份获得14份研报关注。
研报预计公司持续优化传统核心业务布局,调整产品结构,提升渠道效率,零售大店业务高速扩张,办公直销业务稳步拓展,未来成长性显著,预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.98/2.35/2.77元。
研报认为,公司发布2024年一季度报告显示,公司实现营收54.85亿元,同比增长12.37%;归母净利润3.8亿元,同比增长13.87%;扣非净利润3.28亿元,同比增长11.1%。公司传统核心业务和零售大店业务实现双位数增长,线上业务增速亮眼。毛利率和扣非净利率也表现出良好的维持稳定性。此外,公司的零售大店业务在24Q1实现了23.53%的同比增长率,九木杂物社作为主要增长点。公司围绕会员和店铺营运优化,增强了复购率和客单价,并在产品优化和渠道效率提升上不断发力。
风险提示:消费力恢复不及预期的风险、采购需求不及预期的风险、市场竞争加剧的风险。
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