旭升集团获国投证券买入评级,6个月目标价为17.2元/股
4月30日,旭升集团(603305)获国投证券买入评级,近一个月旭升集团获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为8.1、9.6、11.8亿元,对应当前市值,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价17.2元/股。研报认为,2023年公司营收48.34亿元,同比+8.54%,收入符合预期,公司前五大客户收入占比持续下降,从2021年的66.2%下降至2023年的56.23%,公司对大客户的依赖程度降低。2024Q1公司实现营收11.39亿元,同比-2.91%;实现归母净利润1.57亿元,同比-18.49%。收入符合预期,主要由于大客户2024Q1特斯拉全球产量43.3万辆,同比-2%,但随着理想、零跑、大众等客户产品逐季度量产落地,收入将持续增长。
风险提示:空气悬架渗透率不及预期;客户拓展不及预期;智能驾驶发展不及预期;假设及盈利预测不及预期的风险。
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