永兴材料获国投证券买入评级,6个月目标价为73.8元
5月8日,永兴材料(002756)获国投证券买入评级,近一个月永兴材料获得4份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的营业收入分别为117.98、128.05、136.91亿元,净利润分别为19.87、26.24、29.50亿元,对应EPS分别为3.69、4.87、5.47元/股。当前股价对应PE为12.9、9.8、8.7倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价调整为73.8元,相当于2024年20倍动态市盈率。研报认为自有矿扩容进展顺利且锂盐成本持续优化,因此给出上述预期。特钢新材料业务显著增利,锂离子电池业务也在逐步放量,这将为公司带来更大的发展空间。
风险提示:需求不及预期,原料价格大幅波动,项目进展不及预期。
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