碧桂园服务现跌超4% 公司商誉账面净值较大 减值仍存在不确定性
2024-05-06 15:56:59
来源：
智通财经
碧桂园服务(06098)现跌超4%，截至发稿，跌4.44%，报5.81港元，成交额1.99亿港元。
光大证券指出，碧桂园服务作为物管龙头，具备品牌优势和规模优势。2023年公司对关联方贸易应收款计提22亿元减值拨备，减值计提较为充分；2023年公司计提商誉减值约15亿元，商誉账面净值约164亿元，收并购公司的经营业绩、合约项目交付等仍需要进一步跟踪，商誉减值存在不确定性。
东吴证券此前指出，物业公司很难与地产关联方实现完全切割，且没有必要切割。地产关联方如果能够与物业公司相互支持，则不应该给予关联业务太多折价；而如何平衡质量和规模实现高质量的第三方外拓是当前所有物业公司面临的最大困境；随着行业开始回归正常的发展节奏，物业的商业模式理应匹配较高的分红率，提升并维持较高的分红率应该是物业公司顺应行业和公司发展新阶段的正常决策。
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