美东时间周三(1月31日)，在科技巨头财报不尽如人意、美股银行股又暴雷以及市场3月降息梦被基本击碎的情况下，市场挤压的情绪爆发，美股全线回调。纳指跌超2%、创近一年最大跌幅，标普跌超1%、创四个月最大跌幅。

　　截至收盘，标普500跌1.61%，报4845.65点；纳斯达克指数跌2.23%，报15164.01点；道琼斯工业指数跌0.82%，报38150.3点。不过好消息是，从月线上看，三大美股指仍连涨三个月。

　　10年期美债收益率走低，两周来首次盘中下破4%关口，最终收报3.918%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.209%。

　　先来看全球瞩目的年内首次美联储议息会议。美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%不变，与市场预期一致。自2022年3月开始，美联储已进行11次加息，幅度从最开始的25个基点，到后来的50个基点，以及连续4次75个基点，后来加息幅度又逐步放缓，至今已连续四次暂停加息。目前的利率为2001年以来的最高水平。

　　而这次最大的看点无疑是会议声明中做出了重大改变，特别是删除了有关“在通胀受控并朝着2%目标迈进之前继续加息”意愿的经典语句。另外，声明将去年12月“在决定可能适合让通胀随着时间推移回到2%的任何额外政策紧缩程度时”这句话，改为了“在考虑对联邦基金利率目标区间的任何调整时”，都证实降息即将到来。

　　但是，本次声明也格外强调“在对通胀持续迈向2%更有信心之前，委员会不认为降低(利率)目标区间是适宜的”，代表美联储明确表态“尚未准备好开始降息”。

　　而鲍威尔随后的讲话基本将投资者对3月降息的预期彻底击碎：“基于今天的会议，我会告诉你，我不认为委员会能够在3月开会时获得足够的信心，来确认3月就开始降息，或者说类似于开启降息周期这类事情。”

　　市场可能需要重新调整一下对降息时间点的预期，毕竟美国核心PCE同比增速仍达2.9%，距离美联储2%的目标仍有差距。

　　不过小编认为，此次会议虽然市场反应显得不够满意，但这确实是美联储货币政策出现了实质的变化，降息将成为今年市场的主线之一。

　　而隔夜另一件令市场不满的是美股银行股又暴雷了。纽约社区银行有限公司(NYCB)公布四季度亏损2.6亿美元，或每股亏损0.36美元，较一年前同期的每股收益(EPS)0.27美元由盈转亏，当季调整后EPS亏损0.27美元，而分析师要求EPS盈利0.26美元。同时，NYCB宣布，将派发的股息大幅削减三分之二以上。

　　财报公布后，NYCB跳空低开42.6%，盘初曾跌逾46%，收跌37.7%，创1993年11月上市以来最大盘中和收盘跌幅，远超该行在2008年全球金融危机期间9月22日的跌幅13.8%。

　　去年3月硅谷银行引发的银行业危机还让人记忆犹新，现在又来这么一出确实令投资者心惊胆战。值得一提的是，纽约社区银行的暴雷也与收购签名银行(去年暴雷)有点关系――资产规模扩张太快了。在2023年从联邦存款保险公司接盘签名银行时，纽约社区银行承接了250亿美元的存款和接近130亿美元的贷款。

　　不过分析指出，接盘签名银行使得纽约社区银行需要预留更多的资产和损失准备金。从这个角度来看，这会是纽约社区银行独有的现象，不会传染给其他社区银行。

　　此外，近期负面新闻缠身的波音公布最新财报，公司此前披露2023年第四季度财报，营收为220亿美元，高于市场预期的211亿美元；净亏损3000万美元，好于去年同期的亏损6.63亿美元，也好于分析师预计的亏损1.4亿美元。不过由于阿拉斯加航空事件引发的一系列调查和停飞，波音同时宣布暂停提供财务指引，优先解决安全忧虑。波音周三收涨5.29%

　　【热门个股】

　　科技巨头全线下挫，苹果跌1.94%、微软跌2.69%、亚马逊跌2.39%、META跌2.48%、谷歌-A跌7.5%、特斯拉跌2.24%、英伟达跌1.99%。

　　【全球指数】

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.47%，报7631点。法国CAC40指数小幅下跌0.27%，报7657点。德国DAX指数小幅下跌0.40%，报16904点。

　　亚洲股市方面，恒生指数下跌1.39%，报15485点。

　　中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.09%。阿里巴巴跌0.21%、百度涨0.02%、拼多多涨1.27%、京东跌0.88%、网易涨0.08%。

　　【外汇商品】

　　布伦特原油主力合约收于每桶80.69美元，跌2.19%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶577.60元，跌0.94%。

　　隔夜上期所沪金主力合约收涨0.38%，报每克483.32元

　　【要闻点睛】

　　美联储如期按兵不动敞开降息大门 但3月降息不太可能

　　美联储如期继续按兵不动，本次声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，称美联储预计，在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。声明还删除评价银行系统健全、称金融环境收紧可能影响经济的言论，新增表述实现就业和通胀目标的风险更趋平衡。本次将经济的评价由较三季度放缓改称稳健扩张，重申缩表继续按计划进行。“新美联储通讯社”称，美联储删除了半年来一直保留加息可能性的指引，新指引有灵活性，同时暗示，改变指引不意味着降息近在咫尺。

　　鲍威尔在记者会上表示，FOMC利率可能处于本轮周期的峰值，但还需更多证据证明通胀已被遏制，多数委员预计今年可能降息多次，但并不认为3月就会启动降息，计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。

　　美国财政部连续第三次提高长期债券季度发行规模 但表示明年前不再增加

　　美国财政部公布了季度再融资方案，在其下周的季度再融资拍卖中，将发行1210亿美元的长期证券，拍卖范围涵盖3年、10年和30年期的美债。美国财政部表示，明年之前可能不会再增加相关规模。

　　美国“小非农”降温 1月ADP就业人数增加10.7万人

　　美国1月ADP就业人数大幅不及预期的15万人，创2023年11月来最小增幅，1月份工资增幅持续放缓，跳槽员工工资增速为7.2%，创2021年5月以来的最低增速。

　　日本央行暗示加息在即 退出YCC讨论升温

　　日本央行发布1月政策会议委员的意见摘要称，如果价格目标实现在即，将考虑结束负利率政策。具体退出时间尚未确定，但市场普遍预测可能在3月或4月，此外日本央行再次大规模削减债券购买量，也为3月/4月收紧货币政策埋下伏笔。

　　高通四季度业绩、一季度指引超预期

　　但库存仍然偏高，公司称出现“摇摇欲坠的”复苏，2023年手机部门降幅位于0%-10%区间的中部，高通美股盘后冲高回落，转而跌超2.3%。

　　微软OpenAI计划1亿美元投向人形机器人

　　微软、OpenAI开年被曝预将大笔资金砸向一家人形机器人初创公司。其中，微软计划掏出9500万美元，OpenAI跟投500万美元。这家公司为Figure，致力于开发通用人形机器人，其产品 Figure 01 已展示出能够自主完成煮咖啡等任务的能力。

　　【财经日历】

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