全球要闻:美股二月开门红收复昨日失地 苹果财报证实市场担忧
美东时间周四(2月1日),距离美联储击碎三月降息梦仅过去一天,美股似乎什么都没发生,三大股指集体反弹,基本收复昨日跌幅。标普、纳指均涨超1%,道指收盘再创历史新高。
截至收盘,标普500指数涨1.25%,报4906.19点;纳斯达克指数涨1.3%,报15361.64点;道琼斯工业指数涨0.97%,报38519.84点。
有分析师认为,市场的记忆非常“短暂”。鲍威尔昨天的讲话,意味着美联储接下来的降息,很可能是“被迫”降息。他们似乎正在等待宏观事件的发生,比如失业率上升或商业房地产信贷严重疲软,然后才开始降息。然而这些对于市场而言都不是好事。
与此对应的是,正在显现危机魅影的美国银行股。目前新一轮的危机警报目前尚未解除。前一日大跌的纽约社区银行周四继续收跌11.13%,地区银行股指仍暴跌,盘中跌超5%、收跌超2%。而这次隐藏的危机导火索可能在美国商业地产板块。全球范围内,日本、德国的银行也报告美国商业地产板块出现问题,投资者需警惕。
同时,随着对银行业危机卷土重来的担忧抵消了降息预期降温的影响,10年期美债收益率下破3.9%关口,最终收报3.882%,创开年以来新低;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.211%。
另外,本周超级财报周进入尾声。三大科技巨头苹果、亚马逊、Meta盘后公布最新财报。从盘后股价表现来看,作为曾经的“股王”苹果是表现最差的一个。
在年末最重要的节假日购物季,苹果季度收入在一年来首次增长,EPS和服务收入均创新高,iPhone销量好于预期且预计3月份季度继续增长。但大中华区营收同比下降近13%,疲软的表现坐实华尔街对iPhone遭遇激烈竞争的销量担忧,有分析称,苹果正在经历库克十多年前就任CEO以来最动荡的时期之一。苹果盘后跌超3%。
不过库克承认今年将宣布新的AI功能,不知道后来“上车”的苹果,能不能借助AI重返王座。
而Meta宣布回购500亿美元股票,史上首次发股息,四季度业绩和一季度指引超预期,尤其是四季度活跃用户数量强劲,盘后大涨14%。亚马逊四季度业绩、一季度业绩指引好于预期,削减成本出成效,盘后涨超9%。
此外,昨夜航运、石油等一系列“巴以战争受益股”在美股交易时段突然跳水大跌。消息面上,巴以停火协议又传来了好消息。据悉卡塔尔外交部发言人安萨里(Majid al-Ansari)透露,针对停火方案的“整体框架”,收到了来自哈马斯方面的“初步积极确认”。
不过安萨里也明确表示,现在的进展只能代表各方对即将到来的人道主义停火,具有整体上的理解,但方案本身并不包含许多仍需要讨论的细节。所以现在只能乐观地说双方正处于就原则达成一致的阶段。希望在未来几周内,能够分享更多有关这方面的好消息。
【热门个股】
大型科技股普遍上涨,苹果涨1.33%、微软涨1.56%、亚马逊涨2.63%、META涨1.19%、谷歌涨0.76%、特斯拉涨0.84%、英伟达涨2.44%。
【全球指数】
欧洲股市方面,英国富时100指数小幅下跌0.11%,报7622点。法国CAC40指数小幅下跌0.89%,报7589点。德国DAX指数小幅下跌0.26%,报16859点。
亚洲股市方面,恒生指数小幅上涨0.52%,报15566点。
中概股方面,纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。阿里巴巴涨0.4%、百度跌0.31%、拼多多跌0.22%、京东跌1.46%、网易涨3.34%、蔚来涨1.60%、理想汽车涨5.31%、小鹏汽车涨1.68%。
【外汇商品】
布伦特原油主力合约收于每桶78.82美元,跌2.15%;隔夜上期所原油主力合约收于每桶569.30元,跌1.74%。隔夜上期所沪金主力合约收涨0.17%,报每克483.46元。
【要闻点睛】
美国1月ISM制造业意外升至49.1 新订单大涨通胀卷土重来
美国1月ISM制造业指数49.1,显著高于预期的47.2,12月前值下修至47.1。本次报告传递诸多重磅信号:新订单指数创2022年以来新高,但新出口订单大幅回撤,物价指数飙升、表明通胀压力再浮现,制造业就业仍低迷,客户库存量非常低、未来或补库存。
英国央行按兵不动 暗示降息可能不会迅速到来
英国央行态度软化但仍保持鹰派倾向,下调通胀前景并删除了利率或再次上升的措辞,为降息打开大门,不过坚持降息需要“更多证据”。
欧元区1月CPI降至2.8% 核心通胀增速从3.4%放缓至3.3%但均高于预期
欧元区1月CPI降温,核心通胀增速放缓,但均高于预期,通胀粘性依旧,欧央行降息前景更加扑朔迷离。
美银:机构投资者以史上罕见的速度撤离美股
美银的机构客户包括共同基金、养老基金、保险公司和银行。数据显示,在1月的最后一周,该群体撤离美股的资金规模为2015年以来最大的一次,也是2008年金融危机以来的第二大。不过,美银的私人客户,也即高净值人群,以及对冲基金都在同期买入美股。
苹果Q4营收重返增长 大中华区收入拖后腿
苹果当季营收在一年以来首次重返同比增长,EPS创新高,且与iPhone销量均高于市场预期,服务收入连续四个季度创新高,但第三大市场大中华区的收入超预期同比下降约13%,证实市场担忧,盘后涨1%后转跌超3%。
Meta四季度业绩和一季度指引超预期 盘后大涨14%
Facebook母公司Meta Platforms周四盘后公布财报显示,受益于数字广告市场仍然强劲,该公司四季度业绩和一季度指引大体超出预期,尤其是四季度活跃用户数量超出预期,该公司宣布增加500亿美元股票回购,同时史上首次发放股息。
削减成本出成效云业务保持增长 亚马逊四季度业绩、一季度业绩指引好于预期
财报显示,亚马逊第四季度净营收1699.6亿美元,同比增长14%,高于分析师预期的1662.1亿美元;运营利润132.1亿美元,高于分析师预期的104.9亿美元。每股收益1.00美元,高于分析师预期的0.78美元。其中,亚马逊云业务营收同比增长13%,缓解了投资者对云服务需求下降的担忧。
汉密尔顿加盟 法拉利美股暴涨两位数创新高
法拉利美股周四收涨12.58%,股价创历史新高,总市值达到700亿美元。消息面上,公司公布了一份各项数据好于预期的财报。但更吸引眼球的是,法拉利车队宣布,现役的一级方程式赛车(F1)传奇英国车手刘易斯.汉密尔顿(Lewis Hamilton)将在明年从梅赛德斯车队转会至法拉利车队。
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