建银国际:上调海底捞目标价至21港元 维持“跑赢大市”评级
建银国际发表报告指,五一黄金周期间餐饮需求稳固,海底捞在假期首四日服务750万名客户,客流量按年升15%,较该行预期的低十位数(low-teen)增长为佳,相信假期消费反映结构性转变,较多年轻一辈的出游人士消费,并较为重视文化及风味体验,不过旅客对消费开支较为审慎,反映短期人均消费继续受压。该行将海底捞今年盈利预测轻微上调1%,以反映同店交易量的假设提高,并上调估值基础,由预测市盈率18倍提高至19倍,反映餐饮需求更具韧性及更具可见度,因此将其目标价由19.7港元上调至21港元,维持“跑赢大市”评级,因应其品牌效应、市场龙头地位、多元化服务模式及强劲执行能力,相信公司值得估值溢价。
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