晶澳科技获信达证券买入评级,Q1业绩承压,全球化布局加速
5月8日,晶澳科技(002459)获信达证券(601059)买入评级,近一个月晶澳科技获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别是786.40、957.34、1166.96亿元,同比增长-3.6%、21.7%、21.9%;归母净利润分别是37.63、62.59、92.35亿元,同比增长-46.5%、66.3%和47.5%。当前股价对应2024-2026年PE分别为12.86、7.73、5.24倍。研报认为,公司的一体化产业链涵盖太阳能硅棒、硅片、电池及组件等多个生产应用环节,实现了上下游产能的高度匹配,提高了生产效率,有效降低了产品成本。公司全球化布局优势明显,海外出货占比较高。2024Q1公司组件海外出货量占比62%,同时,公司在海外设立了13个销售公司,销售服务网络遍布全球165个国家和地区。
风险提示:光伏需求不及预期、光伏产品价格持续下跌风险、竞争格局恶化、国际贸易风险等。
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