美银:予海螺水泥目标价20港元及“买入”评级 首季业绩大致符合预期
美银证券的研究报告指,海螺水泥(600585)首季税后净利润按年跌41%至15亿元,每股收益为0.28元,虑到首季为典型的淡季,与市场预期大致相符。该行认为在需求疲软下,利润率略高于预期,但销售量明显下跌,对该行对公司全年销售预测跌2%构成风险,其目标价20港元,评级“买入”。报告指,水泥需求及价格传统上或会在农历新年后快速复甦,但自3月以来,情况出现了很大变化,水泥生产商的出货量和反应都显示需求复甦较慢,尤其是基础设施项目的需求下降。由于大部分地区水泥价格已触及或接近生产成本,进一步降价可能有限。基础设施项目需求支持的减少可能会显著延长当前的价格低迷时期。
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