长华集团获东吴证券买入评级,净利率逐季度抬升
4月28日,长华集团(605018)获东吴证券买入评级,近一个月长华集团获得1份研报关注。
研报预计长华集团2024-2025年营收分别为26.2/30.1亿元,预计2026年营收为34.7亿元,同比分别增长8%/15%/15%。东吴证券下调2024/2025年归母净利润预测为1.9/2.4亿元(原预测为2.3/2.8亿元),预计2026年归母净利润为3.0亿元,同比分别增长77%/24%/26%。研报认为,公司全年销售收入中,新能源汽车零部件收入约为3.10亿元,占营业收入的12.8%。公司与近30家车企建立了稳定的新能源业务合作关系,2024年将有更多新产品切入。冲焊件业务同比增长54.91%,尽管毛利率有所下降,但随着公司产能投入迈入下一阶段,产能爬坡利润有望持续释放,盈利中枢明显上移。
风险提示:核心客户销量不及预期,新产品量产爬坡不及预期。
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