海通国际:下调港铁评级至“中性” 当前股价已反映潜在利润增长
海通国际发表报告,认为港铁当前股价已反映未来的潜在利润增长,且未来几年将有较大资本开支,杠杆率料进一步上升,下调其投资评级至“中性”,目标价28.6港元。海通国际预计,港铁2024至2026年收入将按年增长4%至5%,各年核心盈利增长料分别22%、46%及2%,并将其每股净资产NAV估值更新为每股40.8港元,认为港铁下行风险包括车费调整、乘客量不及预期、开发成本、利息成本以及折旧超出预期。
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