安井食品获中邮证券买入评级,主业增长显韧性
4月30日,安井食品(603345)获中邮证券买入评级,近一个月安井食品获得14份研报关注。
研报预计2024-2026年安井食品的营业收入预测分别为161.6亿元、184.15亿元、205.47亿元,同比增长+15.06%、+13.95%、+11.58%;预计归母净利润分别为17.74亿元、20.45亿元、23.14亿元,同比增长+20.01%、+15.26%、+13.18%。对应未来三年EPS分别为6.05、6.97、7.89,维持“买入”评级。
研报认为,安井食品今年一季度主业实现了良好的增长,部分超过亿元的产品实现不同程度的增长。公司利润表现亮眼,毛利率和净利率在第一季度达到单季度新高。此外,宏业和柳伍海外市场预期具有成长性,产品策略包含全国战略大单品、战略新品以及针对特定区域的单品等多元化布局。成本预期平稳,费用率有下降空间,预计全年业务持续增长。
风险提示:
食品安全风险;市场竞争加剧风险;原材料价格波动风险。
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